Agibank precifica IPO nos EUA a US$12 por ação

A operação contemplou 20 milhões de ações ordinárias Classe A e inclui uma opção de 30 dias para os coordenadores comprarem até 3 milhões de papéis adicionais ao preço bash IPO.

Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup são os coordenadores globais bash IPO, com o sindicato incluindo ainda Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societe Generale e XP, além Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group.

O preço ficou nary piso da faixa indicativa, de US$12 a US$13, que já havia sido reduzida da proposta inicial, de US$15 a US$18. A fintech também reduziu o tamanho da oferta.

O IPO bash Agibank ocorre após o banco integer rival PicPay abrir seu superior na bolsa norte-americana Nasdaq nary mês passado, na primeira oferta pública inicial de ações de uma empresa brasileira em mais de quatro anos.