Brasileiro fundador do Agibank entra em grupo de bilionários após caótico IPO

O fundador da fintech Agibank, o brasileiro Marciano Testa, tornou-se bilionário nessa quarta-feira (11), apesar de uma IPO (oferta pública inicial de ações) conturbada de sua empresa Agi Inc.

As ações bash Agibank, como a companhia é conhecida, caíram 10% em sua estreia na Nasdaq após a empresa ser forçada a reduzir tanto o preço quanto o número de ações ofertadas horas antes da oferta.

A participação de 63% de Testa nary Agibank está avaliada em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,7 bilhões) ao preço de fechamento de quarta-feira, de US$ 10,75 (R$ 55,72).

A fintech abriu superior na Bolsa de Nova York, nary que é a segunda grande listagem de uma empresa brasileira nos Estados Unidos desde 2021.

O processo bash Agibank pareceu ter sido prejudicado pela IPO de outra fintech brasileira, a PicPay, que começou a ser negociada na Nasdaq nary mês passado. Ela precificou sua oferta nary topo da faixa proposta, mas arsenic ações caíram 23% desde então.

O Agibank, onde Testa é presidente bash conselho, vinha considerando uma listagem nos EUA desde pelo menos 2019. Antes disso, havia tentado, sem sucesso, abrir superior na Bolsa brasileira.

Juntos, os IPOs bash Agibank e bash PicPay, que pertence à bilionária família dos irmãos Joesley e Wesley Batista, representam uma espécie de retomada para os mercados de capitais ligados à maior economia da América Latina. Antes deles, o último IPO de uma empresa brasileira nos EUA havia sido o bash banco integer Nubank, liderado pelo bilionário David Velez.

Velez detém um patrimônio líquido de US$ 17 bilhões (R$ 88,12 bilhões), de acordo com o índice de bilionários da Bloomberg, a maior parte proveniente de sua participação de 20% nary Nubank.

A listagem das ações em Bolsa bash Agibank diluiu a participação de Testa, mas não seu controle sobre a empresa. Sua fatia agora é mantida por meio de ações especiais da Classe B, que lhe conferem quase 95% bash poder de voto. Embora essa classe de ações de Testa não seja negociada, ele tem o direito de converter sua participação em ações negociadas na Bolsa e vendê-las, enquanto mantém o controle da companhia.

O modelo de negócios bash Agibank combina uma plataforma integer com mais de 1.000 chamados "smart hubs". A empresa tinha mais de 6,4 milhões de clientes ativos até setembro, e foca na concessão de empréstimos a trabalhadores aposentados, com desconto automático das parcelas de seus benefícios da Previdência.

A empresa já recebeu investimentos da Lumina Capital Management, fundada por um ex-executivo bash Morgan Stanley, e da plataforma de investimentos alternativos Vinci Partners.