Compass lança IPO de 89,3 milhões de ações com oferta base de R$ 2,5 bilhões

O grupo Compass Gás e Energia anunciou na madrugada desta terça-feira (28) uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de cerca de 89,3 milhões de ações.

De acordo com um comunicado bash grupo, que pertence ao conglomerado Cosan, o preço por ação será entre R$ 28 e R$ 35, resultando em uma oferta basal de R$ 2,5 bilhões considerando o preço mínimo.

A precificação da IPO será anunciada em 7 de maio, após conclusão bash procedimento de bookbuilding.

O grupo acrescentou que a oferta será 100% secundária, tendo como acionistas vendedores a Cosan, veículos da Atmos, o banco Bradesco, veículos da Brasil Capital e o grupo Bússola.

A empresa também informou que aprovou a cisão parcial da Cosan Dez Participações com incorporação de acervo cindido da Cosan Dez pela Compass.

Segundo comunicado, a Compass disse que o acervo cindido é composto de 142,8 milhões de ações da subsidiária bash conglomerado Cosan, representando 20% bash superior societal da Compass.

"A operação integra um projeto de simplificação e reestruturação societária que, uma vez implementado, permitirá ao acionista titular de ações ordinárias de emissão da Cosan Dez deter participação direta nary superior (da Compass)", disse a empresa.