EMS faz oferta à Hypera para criar maior laboratório farmacêutico do Brasil

O valor representa um prêmio de 14,67% em relação ao preço de fechamento da ação da Hypera nesta segunda, de R$ 26,16.

Em carta à Hypera, a EMS diz que a oferta será lançada diretamente por seus acionistas controladores e que, após a combinação de negócios, a nova empresa será listada nary Novo Mercado.

A EMS, que afirma ser "o maior conglomerado farmacêutico bash Brasil", propõe um conselho de administração com nove membros para a empresa combinada, sendo cinco indicados pela EMS.

A Hypera afirmou em fato relevante ao mercado que seu conselho de administração vai tomar "providências para avaliação diligente da proposta, incluindo a contratação de assessores externos".

A EMS afirmou ainda que realizou análise concorrencial preliminar e que "não se antecipa necessidade de remédios concorrenciais" que impactem a potencial transação, apesar de o negócio reforçar a condição de ambas arsenic empresas como maior grupo fabricante de medicamentos bash país.

Procurada pela Reuters, a associação de redes de farmácias Abrafarma afirmou apenas que não comenta sobre operações "que ainda não saíram bash papel".

A oferta da EMS foi confirmada pela Hypera nary mesmo dia em que os principais executivos da companhia promoveram uma conferência com analistas para explicar um plano de otimização de superior de giro.

O projeto carrega uma estratégia de redução de estoques nos clientes, que têm como objetivo cortar a linha de contas a receber para 60 dias — ante os 116 bash last bash primeiro semestre deste ano —, em meio ao cenário de juros elevados bash país e queda bash existent ante o dólar.

Considerado pela próprio presidente-executivo da Hypera, Breno de Oliveira, como uma "estratégia bastante agressiva" da companhia, a expectativa é que o plano gere ganhos para os acionistas nary médio a longo prazos, afirmou.

Ao comentar o anúncio, a EMS afirmou que sua oferta é uma "solução estratégica" para a Hypera atingir arsenic metas anunciadas nary seu plano de otimização de superior de giro.

Segundo a EMS, a combinação das empresas vai resultar em uma "otimização bash ciclo financeiro, com menor impacto nas vendas e na rentabilidade".

Essa não é a primeira vez que notícias em torno de uma possível consolidação envolvendo os maiores laboratórios farmacêuticos bash país surgem na mídia.

Em 2022, a Hypera discutiu a venda da companhia para o Grupo NC. Na época, a Hypera também chegou a discutir uma venda para a Eurofarma.

O maior acionista da Hypera é o fundador João Alves de Queiroz Filho, com 21,38% bash superior da companhia. A mexicana Maiorem detém outros 14,74%. O grupo Votorantim tem uma fatia de 5,1% na farmacêutica.

A Hypera é dona de algumas das principais marcas de medicamentos que não precisam de receita bash país, como Buscopan, Coristina e Neosaldina. Nos últimos anos, a empresa tem investido para ampliar sua basal de moléculas de medicamentos genéricos e tem planos de ter uma fábrica piloto de medicamentos oncológicos em 2026.

A Hypera teve lucro líquido em 2023 de R$ 1,65 bilhão, sob receita líquida de R$ 7,9 bilhões. Na oferta, o grupo NC afirma que a EMS teve faturamento líquido de R$ 7,95 bilhões nary ano passado. Em 2022, a EMS teve lucro líquido consolidado de R$ 311,3 milhões, sob receita líquida de R$ 5,7 bilhões.

Pouco antes das negociações das ações da Hypera serem suspensas para divulgação bash fato relevante, os papéis da farmacêutica caíam cerca de 2,3%, após oscilarem entre altas e baixas influenciadas pelo anúncio da estratégia de otimização de superior e, posteriormente, notícia sobre a EMS.

No fim bash pregão desta segunda, arsenic ações da Hypera subiram 1,91%, cotadas a R$ 26,16. O Ibovespa, main índice de ações da bolsa de valores brasileira, recuou 0,11%.