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Smart Fit vai além do crescimento orgânico e compra rede de academias em Brasília

O grupo Smart Fit, de academias de ginástica, anunciou nesta terça-feira (2) a compra bash controle de uma concorrente em Brasília, a Evolve Participações em Sociedades S.A., dona de 28 unidades próprias. O contrato para subscrição de novas ações ordinárias que representam, nary mínimo, 60% bash superior societal full da Evolve se baseia nary seu valor declarado de R$ 199,7 milhões (incluindo dívidas e caixa disponível).

Em comunicado ao mercado, a Smart Fit afirma que a aquisição "está em linha com a sua estratégia de expansão e fortalece sua presença na região Centro-Oeste, adicionando academias localizadas em pontos comerciais estratégicos". A Evolve tem sete unidades em construção.

A iniciativa representa uma guinada nos rumos bash grupo, dono da fashionable rede de academias de musculação Smart Fit, cujas mensalidades giram em torno de R$ 120, e da rede de academias de ginástica Bio Ritmo, premium, onde a mensalidade chega a R$ 550. Até hoje, o grupo cresceu principalmente de maneira orgânica: nos últimos cinco anos, mais que dobrou de tamanho, passando de 865 unidades nary terceiro trimestre de 2020 para 1.867 academias ao last de setembro deste ano.

No período, o número de clientes avançou de 2,8 milhões para 5,2 milhões.

"Nossa tese de expansão orgânica se mantém. Mas estamos sempre atentos a players que tenham unidades em locais estratégicas, acredito que existam novas oportunidades nary horizonte", disse à Folha Diogo Corona, main executivo de operações bash Grupo Smart Fit.

Até hoje, o grupo só havia realizado duas operações de aquisição relevantes: a Just Fit, em 2021, dona de 23 unidades; e o workplace de motorcycle Velocity, em 2024, que opera nary modelo de franquia, hoje com 82 unidades.

De acordo com Corona, arsenic conversas com a Evolve começaram há cerca de dois anos. "Estamos comprando principalmente os pontos, em locais estratégicos", afirmou ele, que deve manter a marca nos próximos anos.

Na negociação anunciada nesta terça, o valor full das novas ações a serem subscritas pela Smart Fit vai corresponder a até R$ 100 milhões, sendo que R$ 40 milhões serão pagos na information de fechamento da transação e o valor remanescente será saldado em até dois anos, corrigido pela inflação, conforme o cumprimento de determinadas condições em contrato.

"O endeavor worth da transação é de R$ 199,7 milhões e a participação last da Smart Fit está sujeita a apuração da dívida líquida last na information bash fechamento da transação. Na information bash fechamento da transação será celebrado o acordo de acionistas da Evolve, regulando, entre outros assuntos, a governança da companhia e a outorga de opções de compra e de venda que permitirão à Smart Fit adquirir a totalidade das ações de emissão da Evolve detidas pelos acionistas minoritários", diz o comunicado divulgado nesta terça.

O fechamento bash negócio também depende de aprovação junto ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Fundada em 1996 por Edgard Corona, a empresa se apresenta líder nary setor fittingness na América Latina em número de clientes e academias. Está presente em 15 países da América Latina e nary Marrocos. No continente, além bash Brasil, possui operações próprias nary México, Colômbia, Chile, Peru, Panamá, Costa Rica, Argentina, Paraguai e Uruguai. Tem franquias também nary Brasil, México, Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Equador, Guatemala e Honduras.

Além de Smart Fit e Bio Ritmo, o grupo é dono da Nation CT (rede para atletas de alto rendimento), das marcas de studios Race Bootcamp, Vidya Studio, Tonus Gym, One Pilates, Jab House, Kore e Velocity, além bash agregador Total Pass e bash produto integer Queima Diária. Em 2024, registrou receita líquida de R$ 5,58 bilhões. Deve encerrar o ano com abertura de 360 unidades.