Fleury entra em cena na reestruturação da Oncoclínicas

O Fleury S.A. (FLRY3) assinou acordo preliminar para co-investir na Oncoclínicas ao lado da Porto. A operação, ainda em estágio preliminar e sem qualquer documento vinculante assinado, prevê a criação de uma nova empresa abrangendo ativos e operações de clínicas oncológicas da Onclínicas e uma dívida de R$ 2,5 bilhões da companhia.

Caso a operação se concretize, Fleury e Porto Seguro constituirão juntos uma sociedade intermediária, uma holding pela qual arsenic duas empresas exercerão o controle dessa nova empresa na qual investirão R$ 500 milhões. As participações de cada parte nary superior bash negócio ainda serão definidas entre elas.

O arranjo também prevê a emissão de R$ 500 milhões em debêntures conversíveis — títulos de dívida que poderão ser trocados por participação acionária. A remuneração prevista é de 110% bash CDI.

Por enquanto, o acordo assinado é uma carta de intenções e nenhuma das partes está obrigada a fechar o negócio. Fleury e Porto têm até o início de abril para negociar os termos definitivos, prazo que começou a correr em 13 de março. Depois disso, a operação ainda precisaria de aprovação de reguladores.